La compañía realizó una exitosa colocación por US$ 340 millones en el mercado internacional, a una tasa del 8%, mediante la reapertura de su bono con vencimiento en 2034.
La colocación se concretó en tan solo dos días y con un spread de 350 puntos básicos. Pampa E
Pampa concretó una nueva operación en el mercado internacional para mejorar su estructura financiera. Con esta operación llevó el bono 2034 a un total de US$ 700 millones, lo que permite una mayor participación de inversores internacionales, y canceló su bono con vencimiento en 2029, que tenía un saldo de US$ 300 millones y una tasa del 9,125%.
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Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: «Esta operación vuelve a poner en valor la solidez financiera de Pampa y la confianza que construimos en los mercados. Además de extender los plazos de la deuda, la transacción mejora nuestras condiciones financieras».
Con los fondos, cancelará anticipadamente la totalidad del bono 2029 y mejora su perfil de deuda, ya que no afrontará vencimientos relevantes hasta 2031.
La colocación se concretó en tan solo dos días y con un spread de 350 puntos básicos, el más bajo en la historia de emisiones internacionales de Pampa, lo que demuestra la confianza del mercado en la compañía y su capacidad de ejecución.
Esta operación, además de optimizar la estructura de deuda, respalda el plan de inversiones de la compañía en el desarrollo de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta.
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1 comentario en «Pampa Energía sorprendió con una jugada financiera que le despeja el camino hasta 2031»